צור קשר

כתובת המשרד: עמל 37 פתח-תקווה

טלפון משרד: 03-6979455

טלפון נייד: 052-6517028

ימי פעילות: ראשון - חמישי

שעות פעילות: 18:00 - 08:30

מייל: tomere@expert-fs.co.il

IMG-20180726-WA0011.jpg

תומר אפשטיין

תכנון פיננסי, ביטוח ופנסיה.

טופס ייפוי כוח לקבלת מידע על תכניות ביטוח ותוכניות פנסיוניות

מילוי הפרטים לצורך קבלת מידע בלבד ללא התחייבות מצידך וללא אפשרות לביצוע פעולות

שלום רב,

על מנת שהפגישה בינינו תהיה אפקטיבית החוק דורש מאיתנו לקבל מידע אודות תוכניות הביטוח והמוצרים הפנסיונים שלך.

המידע מתקבל מהמסלקה הפנסיונית ומאתר "הר הביטוח" של משרד האוצר.

לצורך קבלת המידע אנא אשר/י כי קראת ואת/ה מאשר/ת את נספח יפוי הכח.

לנספח המלא לחץ כאן 

האישור הינו ע"י מילוי פרטיך האישיים בדף זה ולחיצה על כפתור "שלח"

: לצורך תיאום פגישה
האם יצאת מהארץ ב-3 השנים האחרונות?
האם חידשת דרכון ב-3 השנים האחרונות?

קצת עלי

גדלתי בירושלים לאב בנקאי ולאם שעבדה בשירותי הבריאות וכיום מתגורר בתל- אביב.

בחרתי בעיסוק זה בשל אהבתי לאנשים, מתוך הבנה שבסבך האפשרויות שיש בשוק כל אדם זכאי לשירות ולהדרכה הטובים ביותר ולהתאמה מירבית של הפתרונות הקיימים באופן אישי ומשפחתי.

משנת 2006 מילאתי מגוון תפקידים בחברות מובילות בשוק ההון והביטוח, ביניהם יועץ השקעות בכיר ומנהל יחידת שימור ביטוחי בריאות, חיים וסיעוד.

הידע הרב והניסיון שצברתי כולל:

  • זיהוי צרכי התא המשפחתי 

  • מציאת פתרונות לניהול סיכונים פיננסיים 

  • התאמת הכיסויים הביטוחיים האופטימליים

השכלתי:

  • M.A במשפטים מאוניברסיטת בר אילן

  • B.A בכלכלה ומנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית

  • רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ממשרד האוצר

  • רישיון יועץ השקעות מהרשות לניירות ערך